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CPQ 报价软件和模块有效的为客户提供选择，同时考虑对业务有意义的事情和客户可能采取的可能没有明显意义的行动。在设计 CPQ 软件规则时，重要的是要考虑用户可能通过尝试做他们不应该做的事情来“破坏”系统的所有方式。您还想确保不要意外地消除有效的选择。仅仅因为订单是可能的并不意味着它对企业来说是可取的——无利可图的配置也可以被消除。
1、配置
2、价格
3、报价
在每个步骤中，CPQ 报价软件运行不同的过程，将规则应用于输入以确定可行的方法。
配置
对于系统用户来说，配置订单可能就像在他们选择的选项上打勾一样简单。但在屏幕后面，该软件不断地根据一组规则检查所做的选择，以确定什么是可能的以及什么东西是昂贵的。在一个领域所做的选择可能会删除在另一个领域所做的选择。如果您要配置车辆，则所有附加组件可能都有最大重量，因此您添加的东西越重，剩余的选项和选项组合就越少。
在某些情况下，选择可能是相互排斥的（例如，在配置三明治时，您可能同时拥有生菜和西红柿，但不能同时拥有大理石黑麦面包和裸麦粗麦面包）。这些约束需要提前设置好，只有输入的约束准确完整，系统才会准确。约束可以是变量，例如总重量、尺寸或功率使用，也可以是关于选项之间的特定关系，例如两个不兼容的特性或两个必须一起使用的特性。设置良好的软件只会让用户配置可行且合法的订单。
定价
在手动过程中，定价发生在配置之后。但在 CPQ 报价软件中，价格可以随着用户的选择实时更新，只要有选择的默认值还没有做。当将选项添加到基本模型中时，随着用户选择的变化，价格很容易调整。定制在线购买的计算机通常具有此功能，但它也适用于更复杂（和线性度较低）的情况。例如，税务软件通常具有一项功能，您可以在输入信息时看到预期的退款增减；可以类似地显示 CPQ 软件定价。
报价
用 CPQ 报价软件配置和定价完成后，报价就像告诉客户价格一样简单。但更典型的是在 B2B 销售中，销售人员获取 CPQ 结果并使用它们来制定建议，然后将其提交给客户以讨论和协商剩余变量，例如截止日期。CPQ 报价软件可以通过自动化流程来增加价值，发送一封包含详细报价的电子邮件，其中包括明细和付款时间表，甚至可以估计订单何时完成以及在信息或其他输入方面需要客户提供什么。这些信息可以完全基于规则，但也可以结合来自业务其他部分的数据（例如，生产团队的繁忙程度或工厂的产能有多少，何时可用）。
