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配置报价管理系统可以帮助销售更加高效地进行销售工作。以下是使用配置报价管理系统的一些步骤：
收集客户需求：在使用配置报价管理系统之前，销售需要和客户进行沟通，了解客户的需求和要求，以便能够根据客户需求生成正确的报价单。
配置产品：配置报价管理系统可以帮助销售快速配置产品，以满足客户的需求。销售可以通过系统中的选项和参数来构建产品，确保每个客户的要求都得到满足。
定价产品：销售可以使用配置报价管理系统中的定价模块，根据产品配置、市场价格和成本等因素来确定产品价格。
生成报价单：使用配置报价管理系统可以快速、准确地生成报价单。销售可以根据客户需求选择适当的产品配置，并根据客户的预算或其他要求进行调整。
我们都知道，报价是建立在产品的基础上进行的，且销售人员向客户进行产品报价一般是在客户对产品有一定的了解与意向的基础上，但这时候如果由于各种原因客户收到多个业务员的同种产品不同报价，只会败光客户的好感。所以企业有必要基于产品进行统一报价，也就是将报价与产品数据相关联，销售人员只需一键生成报价单文件即可。
规范的报价单会让客户对企业留下更好更深的印象，也让报价工作更规范，方便企业进行报价管理。优秀的SCRM支持企业创建标准统一的报价单模板，在报价单模板设置页面，企业可以灵活指定该报价单关联产品列表时需要显示的字段，企业可以根据该报价单用途选择需要显示的产品列表字段。
当销售人员向客户销售产品时，客户意向强烈的情况下也意味着销售机会的来临，那么在创建销售机会时可以创建相应的产品报价单，方便销售人员管理其销售机会。优秀的SCRM还支持针对销售机会创建报价单，十分方便，在销售机会里创建报价单可以依托前面定义的报价单模板，以及销售机会关联的产品信息，一键生成。
销售机会关联产品报价，既节省销售人员下单报价的时间，也让客户的报价管理更加规范标准。
统一的报价管理对于企业而言非常重要，当客户表示异议时，销售人员可以知道客户是由于报价太高产生不满还是因为别的原因而产生不满，从而采取相应的措施。同时客户报价可以与最终的订单价格联系起来，从而做到相互对应、相互约束。另一方面，统一的报价管理也解决了销售机会、报价、订单之间的价格差异。
其实，报价环节贯穿于企业很多的项目活动中，报价管理不止包括报价单的生成，也要与其他过程相结合，才能得到更好的响应。
