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斯坦利·路易桑特，校长和创始人流体设计和ASCII MSP咨询委员会成员说，使用报价管理系统的决定最终取决于时间。像大多数MSP一样，他使用多个分销商，当他准备报价时，他会打开他们的每个门户网站，检查他需要的零件的可用性，比较价格，并找到最近的可以发货给他的仓库。
“我一个一个地去了每个地方，”Louissaint说。
一旦他获得了所需的信息，他就可以使用QuickBooks生成报价，手动输入类别、描述、时间和其他数据。"根据我需要引用的次数，我一遍又一遍地引用."
大约一年前，一名员工辞职，这使得明智地利用时间变得更加重要。“很难分配坐在那里写引言所需的时间。这花了我很多钱，”Louissaint解释道。
解决方案
那时Louissaint开始使用QuoteWerks。他说，MSP可以使用一个简单的计算方法，他们正在考虑使用一个自动化工具:“将你的小时费率乘以你在活动上花费的时间，看看你可以花多少时间来计费。”当他计算这些数字时，Louissaint说没有任何理由不去尝试QuoteWerks。
QuoteWerks IT行业解决方案与分销商整合，Louissaint选择添加订阅，使他能够实时访问定价和仓库可用性信息。该解决方案还使Louissaint能够直接从应用程序提交订单，并从分销商处接收订单状态、序列号和跟踪号。此外，报价管理工具与QuickBooks集成，因此当订单被接受时，Louissaint不再需要手动输入信息。
Louissaint说，他还选择了一个插件，帮助他掌握销售过程。“当客户查看报价时，我会收到一封电子邮件，所以我知道这是打电话的好时机。”他说，他的解决方案还包括一个提醒系统，用于跟进在一定时间内没有审查或接受报价的客户。Louissaint说:“一个报价工具有一个额外的好处，它可以通过内置的提醒功能来帮助您完成销售，这是一个巨大的优势。”
结果呢
Louissaint说QuoteWerks对他的生意有很多积极的影响。“我不会在每个报价上花3或4个小时，”他说。“这个过程已经百分之百地改进了。”他补充说，自动报价跟踪有助于增加收入。通过手动流程，当您发送报价时，您甚至不知道客户是否看到了报价。Louissaint说:“QuoteWerks帮助我记住伸出手去。
Louissaint补充说，配置解决方案中包含的模板很容易，因此它们反映了您的品牌，最适合您的项目。它们还有助于使整个组织的报价保持一致，该解决方案允许您与整个团队共享它们。
设置报价管理工具对Fluid Designs来说很简单，他们选择使用quote works accelerated implementation来设置和集成他的会计应用程序。Louissaint指出，他选择不将报价管理工具与专业服务自动化(PSA)集成。“你需要明白你想如何使用它，你想完成什么，”他说。
他对其他正在努力做出报价流程自动化决策的MSP的建议是，记住你的价值。“当你花时间在报价上时，你需要考虑你的时间值多少钱，就像你提供服务时一样。收入最大化，”他说。
